【玻璃行业】建材行业:沙河玻璃环保加码,玻璃供给收缩超预期,继续坚定推荐旗滨集团

    建材行业:沙河玻璃环保加码,玻璃供给收缩超预期,继续坚定推荐旗滨集团

1、沙河玻璃环保加码,玻璃供给超预期紧缩。 2017年11月上中旬,华北地区最大的玻璃产区沙河地区玻璃有9条生产线因为为取得排污许可证关停,根据卓创资讯统计,此次停产涉及日产能约5800吨/日,占全国在产产能比例约3.5%。我们认为此次沙河玻璃停产执行力度超预期,对于玻璃行业而言,此次停产的影响有望逐步扩展到沙河地区其他玻璃企业以及华北其他区域玻璃企业;并且考虑到当前时点环保成本不断增加,政府审批趋向严格,关停产能近期复产可能性不大;同时玻璃行业的环保标准提升为大势所趋,此次关停可能成为行业环保政策能够进一步有力落实的信号。

2、年内需求稳中有升,玻璃价格维持高位当前玻璃现货价格维持高位,2017年玻璃价格全年呈现稳中有升的态势。整体而言玻璃行前三季度需求仍然维持稳定增长,2017年前三季度全国房地产开发投资完成额增幅8.1%;全国房屋新开工面积累计增幅为6.80%,对平板玻璃需求构成良好支撑。2017年1-9月玻璃行业共生产平板玻璃6.10亿重箱,同比上升4.46%。

虽然房地产端对玻璃需求仍未来面临下行压力,但无论销售面积增速还是新开工面积增速仍保持正增长,考虑到两者时滞,预计2018年房地产对平板玻璃需求有望继续保持正增长。与此同时,受益于环保限产以及供给侧改革对供给压制,玻璃边际供需改善有望超预期。

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